So arbeiten wir für Ihre Klarheit

Der unabhängige, transparente und mandantenorientierte Prozess

Wir legen Wert auf eine strukturierte, nachvollziehbare Vorgehensweise. Jede Analyse startet mit sorgfältiger Erhebung Ihrer individuell relevanten Fakten. Transparenz, klare Sprache sowie diskrete und zielgerichtete Kommunikation sind dabei stets Leitlinie unseres Handelns.

Unser Expertenteam stellt sich vor

Fachliche Kompetenz, Diskretion und objektives Handeln sind unser Anspruch.

Sabine Keller

Finanzanalystin

Hamburg

Fachgebiete

Portfolioanalyse Risikobewertung Marktüberblick Kommunikation

Langjährige Erfahrung in der neutralen Portfolioanalyse und Diskretion in jeder Kundenbeziehung.

Michael Brandt

Senior Analyst

Frankfurt

Schwerpunkte

Daten-Auswertung Kostenstruktur Produktanalyse Unabhängigkeit

Verbindet analytische Tiefe mit klarer, verständlicher Kommunikation – stets ohne Produktinteresse.

Heike Zimmer

Kundendialog

München

Expertise

Kundenorientierung Diskretion Service Fragenmanagement

Sorgt für reibungslose Kommunikation und sorgt dafür, dass alle Mandanten sich jederzeit gut betreut fühlen.

Lukas Reinhardt

Marktanalyst

Berlin

Fokus

Marktanalyse Datenvisualisierung Interpretation Zielorientierung

Beobachtet aktuelle Marktentwicklungen und hilft, neue Einblicke in Ihre Portfoliostruktur zu gewinnen.

Unser Beratungsprozess im Detail

Transparente Schritte zur objektiven Portfoliobetrachtung

1

Erstanalyse Ihrer Situation

Wir beginnen mit der Prüfung Ihrer Ziele, Ausgangsdaten und bestehender Anlagen.

Sie liefern unkompliziert Ihre Unterlagen – wir analysieren neutral.

2

Verständliche Ergebnisdarstellung

Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie eine übersichtliche Zusammenfassung.

Alle Bewertungen sind klar und ohne Fachjargon formuliert.

3

Individuelle Empfehlung

Basierend auf der Analyse zeigen wir klare Optimierungshinweise auf.

Sie entscheiden selbst über jeden Schritt der Umsetzung.

4

Nachhaltige Begleitung

Auf Wunsch begleiten wir Sie auch bei Fragen nach der Analyse weiter.

Ihre Anliegen und Nachfragen werden vertraulich behandelt.

Objektivität im Marktvergleich

Leistungen	velorinthiq	Anbieter 1	Anbieter 2
Provisionsfreie Empfehlungen
Objektive Portfolioanalyse
Keine Produktinteressen
Transparente Honorarstruktur
Persönliche Betreuung